Финансовый директор Андрей Спивак прокомментировал основные показатели «Ленты» во втором полугодии и рассказал об изменениях в формировании бюджета на будущий год.
О продажах
Выручка во втором квартале показала неплохой рост ― 17,4 процента, но мы не выполнили бюджет на 7,1 процента за первое полугодие. Отклонение по второму кварталу составило около 10 процентов, по итогам полугодия ― порядка семи процентов.
Розничные продажи увеличились на 18 процентов. Это произошло благодаря росту торговых площадей на 16 процентов и росту LFL на 2,6 процента. Если говорить о росте торговых площадей ― это малые форматы. Основной фактор здесь ― интеграция «Биллы» и «Семьи». При общем LFL 2,6 процента средний чек вырос на 8,6 процента, это был ключевой драйвер роста лайка. Трафик во втором квартале был отрицательным ― минус 5,5 процента.
Гипермаркеты показали общий рост продаж на 2,4 процента во втором квартале, LFL ― 2,5 процента. Основным драйвером остается средний чек, который увеличился на 9,2 процента. Плотность продаж выросла на 6 процентов. Все эти показатели отражают рост эффективности операций в магазинах, но надо отметить трафик, который снизился на 6,1 процента в гипермаркетах. Первый фактор ― резкий скачок продаж в марте, когда наши покупатели закупались впрок. Второй момент ― ценообразование. Рынок был очень хаотичным в марте-апреле, и мы стали дорогими для покупателей. Мы скорректировали перекос в ценообразовании, и постепенно трафик в магазинах улучшается.
О малых форматах
В малых форматах LFL-продажи выросли на 2,9 процента, в первом квартале они снижались на 0,1. Но при этом мы очень сильно недовыполняем бюджет, главным образом за счет слабых результатов экс-«Биллы». Мы пересмотрели план открытий магазинов в этом году, поэтому недополучаем выручку. Это правильное решение, потому что сначала нужно выйти на эффективную модель, и потом масштабировать ее.
Об онлайне
Онлайн показывает стабильный рост. Продажи во втором квартале выросли на 135 процентов, доля онлайна в продажах «Ленты» удвоилась до 7,4 процента. С одной стороны, это здорово, с другой, рост онлайна негативно влияет на нашу маржинальность, и нам важно работать над повышением рентабельности онлайн-бизнеса. Большие игроки стали более разумно подходить к тратам, инвестициям в цены и маркетинг. Онлайн-рынок становится более финансового здоровым, и в приоритете не столько взрывной рост, сколько повышение эффективности и рентабельности.
О бюджете
Во втором квартале общая валовая маржа осталась на уровне прошлого года ― 27,6 процента, валовая прибыль выросла на 17 процентов. При этом наши расходы выросли практически на 40 процентов, EBITDA снизилась на 21 процент, рентабельность по EBITDA составила 6,5 процентов. Мы существенно отстаем от нашего бюджета, это наш вызов.
Согласно стратегии, мы хотим быть самым рентабельным ретейлером в России. Это значит, что нам важно внимательно следить за расходами, повышать операционную эффективность магазинов, онлайна, логистики, офиса, находить новые способы оптимизации наших процессов.
У нас стартует цикл бюджетного планирования. Мы постараемся максимально учесть все ошибки, которые были выявлены в бюджетной кампании 2022 года, и сделать процесс более прозрачным и понятным, согласованным между основными участниками процесса.
Мы активно внедряем проект новой бюджетной системы на базе IBM. У нее много преимуществ. Все сценарии планирования и верхнеуровневого целеполагания будут работать в единой системе. Мы улучшим возможность детализации бюджетов и прогнозов до уровня магазина.
Модель очень гибкая и позволяет нам в считанные секунды считать сценарии бюджета, в зависимости от предпосылок по лайкам, производительности персонала. Мы проведем обучение всех задействованных в процессе бюджетирования.
В этом году у нас будет две фазы бюджета. В начале октября мы хотим сверстать верхнеуровневый бюджет, чтобы определиться с общими цифрами роста, на которые мы хотим выйти. Следующим этапом станет проработка детального процесса планирования, операционного плана компании, который будет нашим целевым ориентиром. Этот бюджет структурирует целевые ориентиры на конкретные магазины и подразделения. Мы планируем утвердить его в декабре.
Этот год непростой. Мы не могли предусмотреть всего, что произошло. Задача усложнилась, но я верю, что мы сможем достичь хороших результатов, ― сказал Андрей Спивак.